Fonctionnalité · Relance de devis
Relance automatique des devis non signés : ce que cela veut dire
Un devis envoyé et jamais signé n'est pas une facture impayée. C'est une décision en attente. Cette page explique comment un logiciel de relance de devis suit ces devis avant signature, et ce qu'AdminPilot Solo fait, ou ne fait pas, à votre place.
Avant signature, après signature : deux relances différentes
La relance d'un devis et la relance d'un impayé portent le même mot, mais ne parlent pas du même moment. L'une arrive avant la signature, pour obtenir une décision. L'autre arrive après la facture, pour obtenir un paiement.
AdminPilot Solo ne s'occupe que de la première. Il ne suit pas les factures, ne calcule aucun retard de paiement et ne se connecte à aucune banque.
- Devis non signé — le client n'a pas encore dit oui : la relance est commerciale, elle aide à décider
- Facture impayée — le client a dit oui mais n'a pas payé : la relance est comptable, elle réclame un règlement
Si vous cherchez un outil pour relancer des factures en retard, ce n'est pas ce produit. Ici, on parle de devis en attente de réponse.
Ce que « automatique » veut dire ici
Beaucoup d'outils promettent une relance qui part toute seule, sans intervention. Chez un artisan qui envoie quelques devis par semaine, cette promesse produit surtout des mails envoyés au mauvais moment, et un ton qui ne ressemble plus au vôtre.
Dans AdminPilot Solo, l'automatique porte sur la mémoire et la préparation, pas sur l'envoi.
- La date se place seule — sept jours après l'envoi, sauf si vous préférez cinq ou dix
- Le message est déjà écrit — client, objet du devis, date d'envoi et montant viennent du dossier
- Le dossier remonte tout seul — le jour prévu, il apparaît sur le tableau de bord parmi les relances du jour
- L'envoi reste le vôtre — vous copiez le texte, vous l'envoyez depuis votre boîte mail, avec vos mots
Ce que le suivi garde avant signature
- Le client — et l'historique de ses devis précédents
- L'objet du devis — pour rappeler de quoi on parle sans rouvrir le PDF
- La date d'envoi — celle qui permet de dire « cela fait douze jours »
- Le montant — pour savoir ce qui est en jeu
- La date de relance — le jour où le devis revient en haut de la pile
- Le statut — en attente, accepté, refusé, terminé
Le parcours d'un devis non signé
- Jour 0 — le devis part, le dossier s'ouvre avec sa date et son montant
- Jour 3 — un appel court pour vérifier que le devis est bien arrivé
- Jour 7 — la première relance, préparée à partir du dossier
- Jour 14 — un second rappel, avec une question fermée
- Jour 30 — dernier message, puis classement du dossier
Un devis classé reste dans l'historique du client : vous saurez, plus tard, qu'il a déjà laissé un devis sans réponse.
Pour qui cette page est utile
Pour les artisans qui envoient des devis et qui n'ont personne pour tenir le suivi : paysagistes, plombiers, multiservices, électriciens, menuisiers.
Si vous cherchez surtout à ne plus oublier, la fonction de relance suffit. Si vous cherchez à remplacer votre outil de facturation, AdminPilot Solo ne le fera pas.
À lire aussi
Commencez par un seul dossier.
Le devis envoyé il y a trois semaines, par exemple. Le reste suivra.
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