Fonctionnalité · Écran du jour
À faire aujourd'hui : trois blocs, rien de plus
Le matin, dans la camionnette, la question n'est pas « où en est mon chiffre d'affaires ». Elle est : qui dois-je contacter, et quel chantier dois-je préparer. L'écran du jour répond à ces deux questions, et se referme.
À relancer
Tous les devis dont la date de relance est arrivée : ceux d'hier, ceux d'il y a deux semaines, et ceux du jour. Les retards passent devant.
Chaque ligne propose le message, le montant et le téléphone du client si vous l'avez saisi. Un appui pour copier, un appui pour dire que le client a répondu.
À programmer
Les devis acceptés qui n'ont pas encore de date. Un devis accepté sans date, c'est un chantier qui dort : il remonte ici tant qu'il n'est pas programmé.
La date choisie crée la visite avec le client, l'adresse et les notes déjà remplies.
- Aucune ressaisie — le devis accepté porte déjà tout ce qu'il faut
- Deux gestes — choisir une date, confirmer la visite
Aujourd'hui
- Les visites du jour — client, adresse, téléphone, notes du devis
- Le message de confirmation — prêt à copier la veille ou le matin
- La clôture — un appui une fois la visite faite, et elle sort de l'écran
Trois blocs vides le dimanche soir, c'est normal : l'écran ne remplit pas votre semaine, il vous dit seulement ce qu'elle contient.
À lire aussi
Commencez par un seul dossier.
Le devis envoyé il y a trois semaines, par exemple. Le reste suivra.
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