Fonctionnalité · Tableau de suivi
Un tableau où chaque devis porte sa prochaine action
Un artisan n'a pas besoin d'un CRM à colonnes. Il a besoin de savoir, en trois secondes, quel devis attend quoi. Le tableau de suivi d'AdminPilot Solo tient sur un écran de téléphone et ne montre que cinq états.
Cinq états, pas trente
Les outils généralistes laissent créer autant d'étapes que voulu. Dans la pratique, personne ne les remplit, et le tableau devient un décor. Ici, les états sont fixés.
- À envoyer — le devis est prêt mais n'est pas encore parti
- En attente — il est parti, le client n'a pas répondu
- À relancer — sa date de relance est arrivée, il remonte en haut de la pile
- Accepté — il attend une date de visite dans le planning
- Refusé — il sort de la pile, et reste dans l'historique du client
« À relancer » n'est pas un état à cocher à la main : il apparaît tout seul quand la date de relance est dépassée.
La prochaine action, écrite noir sur blanc
Sur chaque ligne, une phrase dit quoi faire : « Relancer, en retard de 4 jours », « Programmer l'intervention », « Relances suspendues », « Envoyer le devis ».
Cette phrase se déduit du statut et des dates du dossier. Vous n'avez aucune règle à paramétrer, aucun rappel à créer.
Sur le téléphone, entre deux chantiers
Le tableau se filtre par état, et chaque ligne garde le strict nécessaire : le client, l'objet, le montant, la date d'envoi et la prochaine action.
Depuis la ligne, vous pouvez copier une relance, changer une date, suspendre les relances ou passer le devis en accepté. C'est tout, et c'est suffisant.
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Commencez par un seul dossier.
Le devis envoyé il y a trois semaines, par exemple. Le reste suivra.
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